ความเสี่ยงที่ต้องรู้ก่อนเทรด Forex และ CFD ด้วยเลเวอเรจ
เอกสารนี้สรุปความเสี่ยงหลักของการเทรดผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจ เพื่อให้ผู้อ่านเว็บไซต์ fpmabrokerth.com ใช้ประกอบการตัดสินใจด้วยตนเอง
ใบอนุญาตของพันธมิตรเราเอกสารนี้ครอบคลุมอะไร และไม่ครอบคลุมอะไร?
เอกสารนี้จัดทำขึ้นโดยเว็บไซต์ fpmabrokerth.com ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลอิสระที่รวบรวมและเรียบเรียงบทวิจารณ์เกี่ยวกับโบรกเกอร์รายหนึ่งเพื่อผู้อ่านในประเทศไทย เนื้อหาทั้งหมดมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน คำแนะนำทางการเงิน หรือคำเสนอให้ซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ใด ๆ
เว็บไซต์นี้ไม่ใช่โบรกเกอร์ ไม่ได้ให้บริการเปิดบัญชี รับฝากเงิน หรือให้บริการทางการเงินใด ๆ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโบรกเกอร์ที่ถูกกล่าวถึงในเชิงความเป็นเจ้าของ การควบคุม หรือการสนับสนุน เอกสารนี้ไม่ครอบคลุมรายละเอียดสัญญา เงื่อนไขเฉพาะ หรือข้อกำหนดทางกฎหมายของผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง ผู้อ่านต้องศึกษาข้อมูลจากแหล่งทางการของโบรกเกอร์และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติก่อนตัดสินใจ
การเทรด Forex และ CFD ด้วยเลเวอเรจมีความเสี่ยงสูง และอาจไม่เหมาะกับทุกคน เงินที่สูญเสียไปอาจมากกว่าที่คาดไว้ ผู้อ่านควรใช้เอกสารนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการทำความเข้าใจความเสี่ยง ไม่ใช่เป็นเครื่องมือรับประกันผลลัพธ์ใด ๆ
เลเวอเรจเพิ่มทั้งกำไรและขาดทุนได้อย่างไร?
เลเวอเรจคือการที่โบรกเกอร์ให้ผู้เทรดวางเงินหลักประกันเพียงส่วนหนึ่งของมูลค่าสัญญา ทำให้ขนาดสถานะที่เปิดมีมูลค่ามากกว่าเงินที่มีอยู่หลายเท่า ผลตอบแทนจึงคิดจากมูลค่าสถานะเต็มจำนวน ไม่ใช่จากเงินหลักประกัน เมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่คาดไว้ กำไรที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินหลักประกันจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
ในทางกลับกัน เมื่อราคาเคลื่อนสวนทาง ขาดทุนก็ขยายในอัตราเดียวกัน การเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อยในตลาดจริงอาจกินเงินหลักประกันเกือบทั้งหมดได้ภายในเวลาไม่นาน ยิ่งใช้เลเวอเรจสูง ความผันผวนปกติของตลาดก็ยิ่งมีน้ำหนักต่อเงินในบัญชีมากขึ้น
สิ่งสำคัญคือเลเวอเรจไม่ได้เปลี่ยนโอกาสชนะหรือแพ้ของกลยุทธ์ 但它ทำให้ผลลัพธ์ทั้งสองด้านรุนแรงขึ้น และทำให้เงินทุนหมดเร็วขึ้นเมื่อคาดการณ์ผิด
มาร์จิ้นคอลและกาปิดสถานะอัตโนมัติเกิดขึ้นเมื่อไหร่?
เมื่อขาดทุนสะสมจนเงินหลักประกันที่ใช้ค้ำประกันสถานะเหลือน้อยกว่าที่โบรกเกอร์กำหนด โบรกเกอร์อาจแจ้งเตือนให้เติมเงิน ซึ่งเรียกว่ามาร์จิ้นคอล ผู้เทรดไม่มีสิทธิเรียกร้องให้โบรกเกอร์รอหรือขยายเวลา และการแจ้งเตือนอาจมาไม่ทันการณ์ในตลาดที่เคลื่อนไหวเร็ว
หากเงินหลักประกันลดลงต่ำกว่าระดับที่กำหนดไว้ โบรกเกอร์มีสิทธิปิดสถานะทั้งหมดหรือบางส่วนโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องขอความยินยอมล่วงหน้า การปิดสถานะอาจเกิดขึ้นในจังหวะที่ราคาไม่ favourable ที่สุด และผลขาดทุนอาจมากกว่าเงินที่ผู้เทรดตั้งใจจะเสี่ยงในตอนแรก
ในบางกรณี เงินในบัญชีอาจติดลบได้หากตลาดกระโดดข้ามระดับปิดสถานะ ผู้เทรดควรตรวจสอบนโยบายมาร์จิ้นและการปิดสถานะของโบรกเกอร์ก่อนเปิดสถานะทุกครั้ง เพราะเงื่อนไขเหล่านี้แตกต่างกันไปในแต่ละแห่ง
ต้นทุนการเทรดที่มองไม่เห็นมีอะไรบ้าง?
สเปรดคือส่วนต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขาย ซึ่งผู้เทรดจ่ายทันทีเมื่อเปิดสถานะ ยิ่งเทรดบ่อย ต้นทุนนี้ยิ่งสะสมและกัดกร่อนผลตอบแทน โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์ที่มีสภาพคล่องต่ำหรือช่วงตลาดผันผวน สเปรดอาจกว้างขึ้นกว่าปกติโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
ค่าธรรมเนียมข้ามคืนหรือค่าสวอปเป็นต้นทุนที่เกิดจากการถือสถานะข้ามวัน คิดจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของคู่สกุลเงินและอาจมีค่าบริการเพิ่มเติม ต้นทุนนี้ตัดจากบัญชีทุกวันและอาจกลายเป็นภาระหนักสำหรับสถานะที่ถือระยะยาว
นอกจากนี้ยังมีค่าคอมมิชชัน ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน และต้นทุนอื่นตามเงื่อนไขของโบรกเกอร์ ต้นทุนรวมเหล่านี้อาจดูเล็กน้อยต่อครั้ง แต่เมื่อรวมกับการเทรดที่ถี่ขึ้น ผลกระทบต่อเงินทุนก็ชัดเจนขึ้น
ช่องว่างราคา สลิปเพจ และข่าวใหญ่ทำให้เกิดอะไรขึ้น?
ช่องว่างราคาเกิดขึ้นเมื่อตลาดเปิดหลังจากปิดไปนาน หรือเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญจนราคากระโดดข้ามระดับหนึ่งไปเลย คำสั่งหยุดขาดทุนที่ตั้งไว้จึงอาจถูกดำเนินการที่ราคาแย่กว่าที่กำหนดไว้มาก และผลขาดทุนอาจเกินกว่าที่วางแผนไว้
สลิปเพจคือการที่คำสั่งถูกจับคู่ที่ราคาต่างจากที่ขอไว้ เนื่องจากการเคลื่อนไหวเร็วหรือสภาพคล่องบางช่วงเวลา ในตลาดที่มีข่าวเศรษฐกิจสำคัญ การประกาศดอกเบี้ย หรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด ราคาอาจแกว่งรุนแรงและคำสั่งอาจไม่ถูกดำเนินการตามที่ต้องการ
ผู้เทรดควรเข้าใจว่าคำสั่งหยุดขาดทุนไม่ใช่การรับประกันว่าจะขาดทุนไม่เกินจำนวนที่กำหนด และควรระวังการถือสถานะข้ามเหตุการณ์สำคัญที่อาจทำให้ตลาดกระโดด
ผลการเทรดในอดีตบอกอนาคตได้แค่ไหน และการคุ้มครองแตกต่างกันอย่างไร?
ผลการเทรดในอดีตเป็นเพียงข้อมูลสถิติของช่วงเวลาหนึ่ง ไม่ได้สะท้อนถึงสภาพตลาด กลยุทธ์ หรือความสามารถของผู้เทรดในอนาคต ตลาดเปลี่ยนอยู่ตลอด และช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจเป็นช่วงที่ตลาดเอื้อต่อกลยุทธ์หนึ่งมากเป็นพิเศษ การอ้างอิงผลตอบแทนในอดีตจึงไม่ควรถูกใช้เป็นหลักประกันหรือการคาดการณ์ผลลัพธ์ในอนาคต
การคุ้มครองผู้บริโภคแตกต่างกันตามประเทศและนิติบุคคลที่ให้บริการ โบรกเกอร์อาจดำเนินงานผ่านหลายนิติบุคคลในหลายเขตอำนาจ ซึ่งมีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเงินทุน การชดเชย และการระงับข้อพิพาทต่างกัน ผู้เทรดควรตรวจสอบว่าบัญชีที่ตนจะเปิดอยู่ภายใต้หน่วยงานกำกับดูแลใด และมีกลไกคุ้มครองอย่างไร
เว็บไซต์ fpmabrokerth.com ไม่ได้เป็นผู้ให้การคุ้มครองหรือรับประกันใด ๆ และไม่ได้ให้คำแนะนำทางกฎหมาย ผู้อ่านควรศึกษาข้อมูลจากเอกสารทางการของโบรกเกอร์และหน่วยงานกำกับดูแลในเขตอำนาจที่เกี่ยวข้อง หากต้องการติดต่อเว็บไซต์นี้ สามารถใช้แบบฟอร์มติดต่อบนเว็บไซต์
